Funktionen
Reduzieren Sie Verwaltungs- und Personalkosten mit BrokerTool


 Kunden- und  Vertragsverwaltung

  • Kunden und Interessenten mit Stammdaten anlegen, ergänzen oder ändern

  • Übersicht über Versicherungsdauer, Versicherungssumme


 Verwaltung der Untervermittler

  • Übersicht über alle zugewiesenen Kunden und deren Verträge

  • Termine und Aufgaben zuweisen

  • Kommunikation durch netzinterne Emails

  • Mitarbeiter - Analyse und Statistiken

 Provisionsabrechnung

  • beliebig viele Provisionsbuchungen (Abschlussprovisionen,laufende
    Provisionen,Courtagen) für beliebig viele Mitarbeiter erfassen.

  • Strukturierte Echtzeit- Provisionsabrechnung mit der Wahl zwischen Differenzprovisionsverfahren oder Einheitenprovisionsverfahren

  • Abgleich des Zahlungsverkehrs mittels automatischer Eingangskontrolle

 Termine koordinieren

  • Aufgaben, Termine und Erinnerungen für Mitarbeiter anlegen

  • übersichtlicher Terminkalender in Tages,- Wochen- und Monatsansicht

  • automatische und rechtzeitige Erinnerungen bei Veränderungen in Verträgen

 Suchfunktion und Vertriebsfilter

  • Schnellsuche nach Kundendaten (Namen, Wohnort,
    Geburtsjahr, usw.)

  • Schnellsuche nach Vertragsdaten (Kapitalanlagen,
    Versicherungen, usw.)

  • Filterfunktion nach verschiedenen Kriterien

  • Sortierfunktion

 tägliche Korrespondenz

  • Erstellung und Verwaltung von Schriftstücken für Mitarbeiter, Kunden und Partnergesellschaften nach DIN 5008

  • Archivierung der Korrespondenz in dazugehörige Ordner

  • Upload von Dateien (Bilder, gescannte Dokumente, erstellte Tabellen)

  • SMS-Nachrichtensendung aus dem System an Vertriebsmitarbeiter

  • automatische Service-SMS oder Email z.B. bei ablaufenden Terminen oder Geburtstag eines Kunden

Alle Funktionen der Maklersoftware finden Sie detailliert mit Bildschirmfotos unter dem Menüpunkt Leistungen

Testzugang anfordern

Telefonhotline

Provisionsabrechnungssysteme
© 2005 - 2017 by www.BrokerTool.de                                 SitemapIndexintinno.deImpressumKontakt